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恒大地产历经风雨：恒大上市终见彩虹
恒大地产历经风雨：恒大上市终见彩虹
恒大上市之路系列文章之三
2007年2月中国房地产报报道了恒大上市的相关资讯。
拥有100亿元身家，站在胡润百富榜第10位的许家印，在“变卖”绿景地产股份之后，手中的资本棋局也开始显山露水。
记者近日从可靠渠道证实，传闻已久的恒大地产海外IPO攻略棋至中盘：美林、淡马锡联手德意志银行3家投行作为战略投资者，共同出资4亿美元，购买了恒大地产8%的股份。同时，身为恒大集团董事长的许家印又通过发行可转换债券或纯债券方式，向知名投行募集到5亿美元的后续资金。
“按照进程看，恒大地产实现海外IPO将在今年上半年成行。”知情人士透露。
无论是粉碎缺钱传言，抑或谋图扩张，恒大地产此番运作无疑与SOHO中国、中远地产一起，搭上了一股海外IPO上市的潮流。
三家机构联手运作恒大上市
2006年8月，恒大地产将旗下惟一一家上市公司??绿景地产，以7889万元低价“贱卖”，一度被业内质疑资金链吃紧。此番积极运作海外IPO，有业内人士为其“翻案”：“低价变卖国内上市公司，正是恒大欲进行海外上市前的一次‘净身’。”
由于刚刚被媒体爆料美林在中远海外上市的私募事宜，美林集团全球房地产投资部中国业务主管蓬钢在接受记者电话采访时，对于此次注资动向不置可否。
但据知情人士透露，恒大上市与3家投行早在2006年12月中上旬就正式签订了合约。“4亿美元的资金比例基本上是美林、淡马锡和德意志银行3家平均出资。”一位接近恒大地产的人士表示，“4亿美元购买8%股份，并不是一个低廉的价位。”
虽然记者尚未能得知3家投行与恒大上市的具体合作方式以及将来的退出机制安排，但业内人士分析，“淡马锡可能成为主战略投资者，美林和德意志银行可能会作为IPO主承销商和保荐人。”
4亿美元并没有满足许家印的胃口。股权私募完成后，恒大“圈钱”活动并未停止。
2006年12月至今，恒大集团又通过发债方式，向知名银行募集到了5亿美元。“当时汇丰、摩根士丹利都就发债事宜和恒大接触过。”该人士透露。连同先前通过股权投资募集到的4亿美元，目前恒大在IPO前共筹资到9亿美元。
此前，据新加坡《南华早报》报道，恒大欲在香港进行首次公开招股前募集13亿美元。
“目前不是上不上的问题，而是以多大盘子的额度运作的问题。”知情人士表示。
熟稔钢铁运作的许家印，1996年才开始进军房地产业务。目前恒大集团旗下全资拥有恒大地产集团和恒大钢铁集团两个子公司，总资产120亿元，净资产80亿元。
对于此种猜测，恒大地产相关工作人员在接受记者采访时表示：“近年来，钢厂经营业绩只是没有先前好，但是并不亏钱，而且钢铁集团和地产集团早已在业务和管理上进行了资产剥离。地产集团上市还是在寻找更为广阔的发展平台。”
恒大上市之路是介绍恒大上市历程的系列文章，本系列持续关注媒体对恒大上市的报道，将恒大上市的完整资讯呈现给大家。
来自：彩铃网
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